Nach bereits positiven Tendenzen im 1. Halbjahr 2010 konnte die deutliche Mehrheit der von PKF hotelexperts erfassten deutschen Hotelmärkte im Jahr 2010 sowohl die durchschnittliche Auslastung als auch den durchschnittlichen Netto-Zimmerpreis im Vergleich zum Vorjahr steigern. Dazu beigetragen hat der konjunkturelle Aufschwung genauso wie die Mehrwertsteuersenkung auf Logisleistungen in Deutschland. Der RevPAR stieg gegenüber dem Vorjahr an allen erfassten Standorten, jedoch mit einer Bandbreite von 0,4 % bis 39,1 % in sehr unterschiedlichem Ausmaß. Der durchschnittliche RevPAR aller ausgewählten deutschen Drei- bis Fünf-Sterne-Hotels stieg um 18 % und liegt demnach mit 60,99 € (2009: 51,70 €) nahezu wieder auf Vorkrisenniveau. Der Zuwachs resultiert aus den um 3,8 %-Punkte gestiegenen Belegungszahlen auf 64,6% (2009: 60,8 %) und im Besonderen aus einem um 11,1 % erhöhten durchschnittlichen Netto-Zimmerpreis von 94,41 € (2009: 85,01 €).

Durchschnittliche Belegung: Frankfurt konnte sich mit einer Steigerung der durchschnittlichen Belegung um 7,8 %-Punkte vor München und Köln behaupten. Dazu beigetragen haben im vom Geschäftsreisetourismus geprägten Hotelmarkt Frankfurt sowohl die wirtschaftliche Erholung insbesondere in Deutschland als auch ein turnusbedingt starkes Messejahr. Ebenso in München stieg die durchschnittliche Belegung aufgrund wiederkehrender Leitmessen und verstärkter touristischer Nachfrage mit +7,6 %-Punkten im Vorjahresvergleich deutlich.

Durchschnittlicher Netto-Zimmerpreis: Alle deutschen Städte profitierten 2010 von der Mehrwertsteuersenkung auf Hotelübernachtungen. Mit einer Steigerung des durchschnittlichen Netto-Zimmerpreises von 17,9 % führt Düsseldorf für das Jahr 2010 die Rangliste deutscher Hotelmärkte an. Auch hier war sowohl das starke Messejahr als auch die Nähe zur Kulturhauptstadt Essen von Bedeutung. Den zweiten Rang belegt die Stadt München, die mit 115,84 € erneut den höchsten durchschnittlichen Netto-Zimmerpreis der Primärstandorte erzielte.

Revenue per available room: Dank der gestiegenen Belegung und des gestiegenen Netto-Zimmerpreises konnte München 2010 den signifikantesten Rev-PAR-Anstieg von 30,9 % verzeichnen. Neben Messen wie der BAU und BAUMA hat auch die „Jubiläumswies‘n“ mit Rekordbesucherzahlen dazu beigetragen. Düsseldorf und Frankfurt können sich insbesondere aufgrund der gestiegenen durchschnittlichen Belegung bzw. des Netto-Zimmerpreises mit Steigerungen über 20 % auf Rang zwei und RevPAR 09Veränd.

Segmente: Besonders Flughafenhotels und Hotels mit einem durchschnittlichen Netto-Zimmerpreis von über 120 € konnten die stärksten Zuwächse verzeichnen, da beide Segmente im Jahr 2009 besonders stark von der Krise betroffen waren. So liegt der durchschnittliche RevPAR von Flughafenhotels im Jahr 2010 kumuliert bei 71,23 € (+30,1 %), der insbesondere durch eine Steigerung der durchschnittlichen Auslastung um 10,2 %-Punkte begünstigt wurde. Auch Stadthotels und Hotels an Tertiärstandorten konnten sehr gute RevPAR-Anstiege von 16,8 % bzw. 15,5 % verzeichnen.

Bei Hotels mit einem durchschnittlichen Netto-Zimmerpreis über 120 € stieg der durchschnittliche Netto-Zimmerpreis auf 161,09 € (+9,6 %), die Zimmerbelegung auf 65,7 % (+5,8 %-Punkte) und der RevPAR um 20,3 % auf 105,84 €. Hotels mit Netto-Zimmerpreisen von 55 € bis 80 € steigerten den RevPAR um durchschnittlich 18,1 %, die Preiskategorien 80 € bis 120 € und unter 55 € um jeweils 16,9 %. In allen Segmenten war vor allem der um mindestens 10 % gestiegene durchschnittliche Netto-Zimmerpreis maßgeblich für die hohen RevPAR-Steigerungsraten.

Ausblick: Aufgrund der positiven Wachstumsraten in Deutschland und der sich weiter regenerierenden Wirtschaft ist im Jahr 2011 trotz eines in vielen Städten turnusbedingt schwächeren Messejahres von einem weiteren Aufwärtstrend hinsichtlich der durchschnittlichen Auslastung und des Netto-Zimmerpreises in allen Segmenten auszugehen. Ebenso ist eine weitere Steigerung der geschäftlich und privat motivierten Nachfrage durch ausländische Quellmärkte zu erwarten. Voraussetzung für eine weiterhin positive Entwicklung ist jedoch grundsätzlich eine beständige Wirtschaftlage insbesondere im Euroraum. Insbesondere in den Kernmärkten wie Berlin, Hamburg, München und Frankfurt ist jedoch auch ein stärker werdender Wettbewerb durch die Eröffnung neuer Hotels zu erwarten, vor allem zu Lasten von Hotels mit signifikantem Investitionsstau. Zudem führt die Polarisierung der Märkte zukünftig sowohl zu einem weiter anhaltenden Trend zur Budgethotellerie als auch zur wieder steigenden Nachfrage im gehobenen Segment. Besonders Hotels mit undifferenzierter Positionierung und ungenügender Anbindung an Reservierungssysteme und Online-Buchungsportale werden es zunehmend schwerer haben.

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Von Andrea Rach